20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起      美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎      刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts（麦克尔·约克 Michael York 饰）碰巧成了Sally的室友，他 以教英语来养活自己      Sally诱惑Brian没有成功，于是怀疑他是个男同性恋者      Sally和她的一个朋友Max（赫尔穆特·格里姆 Helmut Griem饰）发生了关系，后来她发现，Robert也和Max发生过关系      另一边，一个犹太人Fritz爱上了Robert学生Natalia，一个有钱的犹太小姐      为了和Natalia在一起，他从一个基督教徒转变成犹太教徒      Sally怀孕了，但她却不知道孩子是Robert还是Max的      纳粹在德国的势力越来越盛，Robert决定带Sally回英国